2017年3月に金融庁から公表された『顧客本位の業務運営に関する原則』によって、金融事業者は顧客本位の業務運営、いわゆる『フィデューシャリー・デューティー』の確立・定着に向けて、方針の策定と取り組み状況の公表、方針の定期的な見直しが求められるようになりました。

本セミナーでは、いまなぜ顧客本位の業務運営なのかを概観するとともに、「顧客本位」のビジネスモデル実現に向けて、何を変革すべきなのか、どのようにKPIを設定すべきか、具体的な事例などにも触れながら解説します。

また、2017年10月に実施した「資産運用に特化した銀行NPS調査」結果をベースに、取り組み状況を可視化する指標として、NPSの有効性と活用方法についてご紹介します。
セミナーでは、特に以下について考察していきます。
・銀行33行(都銀/信託/地銀/新形態銀行）に対する現状の顧客の評価は？
・フィデューシャリー・デューティー関連項目の評価に差異はでているのか？
・ロイヤルティの高い銀行で評価されているポイントとは？
・「顧客本意の業務運営」の実践状況のKPIとしてNPSを活用するには？

フィデューシャリー・デューティーを担当されている金融事業者のご担当者様必見のセミナーです。